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化工小行业将迎来价钱革命,这些股最受益
2021-10-05 00:22
本文摘要:2006年之前全球维生素供应主要以外资企业为主,供需基本维持平衡状态。可是在2007年和 2008 年外资开始退却,导致 VE 供应不足,一年之内价钱上涨近 5倍,最高价钱到达 260 元/kg。详细历程如下:2011 年日本 9 级地震导致日本本州化学公司停产,导致 DSM 等几家 VE 生产商关键 中间体供应受影响,动员VE价钱上涨至160元/kg。

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2006年之前全球维生素供应主要以外资企业为主,供需基本维持平衡状态。可是在2007年和 2008 年外资开始退却,导致 VE 供应不足,一年之内价钱上涨近 5倍,最高价钱到达 260 元/kg。详细历程如下:2011 年日本 9 级地震导致日本本州化学公司停产,导致 DSM 等几家 VE 生产商关键 中间体供应受影响,动员VE价钱上涨至160元/kg。

2016 年开始,受到海内环保宁静核查、原料产能限制、G20峰会召开企业负荷降 低导致 VE 供应受到影响,已在底部彷徨多时的VE价钱泛起反弹。16年8月能特科技计划投资 2万吨 VE 项目,并于17 年3月正式投产,新增产能的释放使得VE价钱再次回落。2017年10月31日,BASF柠檬醛工厂发生火灾,BASF宣布VA和VE的不行抗力声明,由于BASF的VE占全球约22%的份额,供应大幅淘汰下VE价钱快速上涨,从历史最低39 元/kg 最高到达130元/kg。

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2018年3月巴斯夫供货恢复正常后,VE价钱快速回落,并维持在40元/Kg 左右。寡头已形成,化工小行业将迎来价钱革命2019年1月,能特科技(母公司冠福股份)与DSM 签订框架协议,双方约定就维生素E及其中间体业务在荆州组建合资公司,DSM拥有VE 粉产能6万吨,能特科技VE 粉产能4万吨,两者强强联手后,双方互助进一步提高了寡头们的协同性(DSM、BASF、浙江医药、新和成),更易告竣一种控产挺价的默契,使V价钱走出低迷。现在北沙制药已提高维生素E 报价至48元/kg,2019年5月14日新和成维生素E报价也提高至60元/Kg,各生产厂家在总体供应收缩的预期下,有望告竣一致。

能特科技与DSM互助标志着本行业从过剩到再平衡,价钱进入中恒久上升通道,是一波有连续性、有量的大行情,现在看现在就是黄金坑。相关观点股如下:新和成和浙江医药拥有VE粉产能4万吨,实际可以做到 4-5 万吨,国盛证券把 VE价钱上涨对公司业绩孝敬做了简朴测算,VE粉价钱每涨 1 万元/吨,可以划分为新和成和浙江医药孝敬2.81 和 2.38亿元净利润,新和成和浙江医药2018 年净利润划分为 30.79 和 3.65 亿元,VE 涨价对公司的业绩弹性影响相对较大。接待大家关注帝哥民众号:懂股帝V。


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